В преддверии Нового года девятилетний Ваня из Кирова сталкивается с серьезной проблемой — его родители расстаются. В отчаянии и надежде на чудо он решает отправиться в Великий Устюг, чтобы встретиться с Дедом Морозом. Это решение становится началом его непростого путешествия, полного как неожиданных встреч, так и различных испытаний, которые ему предстоит преодолеть.
На протяжении своего пути Ваня встречает множество людей, каждый из которых оставляет свой след в его душе. Он полон решимости попросить Деда Мороза вернуть его семью и восстановить гармонию в своей жизни. Однако на этом пути ему предстоит столкнуться с реальными опасностями и трудностями, которые заставят его задуматься о ценностях и значении настоящего чуда.
Пока Ваня ищет встречу с Дедом Морозом, его родители осознают, что потеря их сына ставит под угрозу все то, что они строили вместе. Они начинают свою собственную гонку против времени, пытаясь разобраться в своих чувствах и найти Ваню до того, как часы пробьют двенадцать. Конфликт между их желаниями и обязанностями становится все более очевидным, и каждый из них вынужден искать пути для примирения.
В процессе поисков родители сталкиваются с собственными страхами и сомнениями. Сможет ли их любовь к сыну помочь им преодолеть разногласия? Или же время, которое они провели порознь, сделает их отношения еще более хрупкими? Эти вопросы становятся центральными в их стремлении вернуть Ваню.
С каждым шагом к Великому Устюгу Ваня обретает уверенность и понимание самого себя. Он осознает, что настоящие чудеса происходят не только благодаря волшебству, но и благодаря мужеству и стремлению к счастью. По мере приближения к заветной цели он начинает понимать истинные ценности семейных отношений и того, что действительно важно в жизни.