В 1967 году, в Ленинграде, на фоне величественной архитектуры и мрачного зимнего пейзажа, происходит череда ужасных и загадочных убийств. Женщины становятся жертвами неизвестного маньяка, оставляющего после себя не только тела, но и таинственные знаки, которые вызывают страх и панику среди горожан. В центре расследования оказывается опытный майор КГБ Чубин, известный своей способностью разгадывать сложные преступления, и капитан милиции Фёдоров, который недавно стал частью команды. Эти двое сталкиваются с не только с самим преступником, но и с собственными демонами.
Майор Чубин имеет за плечами непростую историю. Он уже сталкивался с оккультными убийствами и его предыдущая попытка разоблачить религиозную секту обернулась провалом, что оставило глубокий след в его душе. Паранойя и страх темноты становятся его постоянными спутниками. На фоне этих внутренних противоречий он берется за расследование новых преступлений. Его напарник Фёдоров, на первый взгляд, является полным антиподом Чубина: он молодой и амбициозный офицер, который пытается справиться со своими собственными чувствами — в частности, с влюбленностью в жену своего лучшего друга.
Двое полицейских должны объединить усилия в условиях нарастающего давления со стороны властей, стремящихся как можно скорее закрыть дело и успокоить общественность. Убийства происходят в ночное время вокруг Обводного канала — одной из самых живописных частей города. Каждое преступление усложняется таинственными символами, оставляемыми маньяком. Это ставит Чубина и Фёдорова перед необходимостью углубляться в мистику и психологию преступника.
Ситуация осложняется тем, что каждый новый шаг приводит их к все более запутанным улик. Напряженность между напарниками растёт: внутренние переживания Чубина мешают ему быть полностью эффективным в расследовании, а Фёдоров оказывается под давлением своих собственных чувств и моральных выборов. Тем временем маньяк продолжает действовать, что заставляет полицейских торопиться с раскрытием дела.
С каждой новой серией напряжение нарастает, и герои погружаются все глубже в мир опасностей и тёмных тайн. Им предстоит выяснить не только личность преступника, но и понять истоки его жестокости. На протяжении всего расследования они сталкиваются с различными препятствиями — как внешними, так и внутренними, что тестирует их моральные устои и готовность к борьбе за справедливость.