В центре сюжета оказывается кумихо по имени Щин У-ё, который живет уже 999 лет. Его целью на протяжении этого долгого времени было собрать достаточное количество энергии в своей жемчужине, чтобы стать человеком. Однако однажды происходит неожиданное событие: жемчужина оказывается проглоченной студенткой Ли Дам. Это происшествие ставит под угрозу не только планы У-ё, но и жизнь самой девушки.
Согласно древним легендам, волшебный предмет может находиться внутри человеческого тела всего один год. По истечении этого времени он становится смертельно опасным для своего носителя. Именно такова судьба Ли Дам, если кумихо не сможет вернуть свою жемчужину. Он оказывается перед непростой задачей: как спасти свою жемчужину и одновременно защитить девушку от неминуемой угрозы.
Несмотря на свои намерения, У-ё не может игнорировать растущее к нему влечение, которое начинает испытывать Ли Дам. Их отношения становятся сложными и запутанными, ведь кумихо должен разобраться не только с внутренними демонами, но и с тем, как взаимодействовать с человеком, с которым ему теперь так близко.
Параллельно развивается конфликт между желаниями Щина и необходимостью выполнить свою миссию. Он осознает, что если не вернет жемчужину вовремя, Ли Дам заплатит за это своей жизнью. Однако чем больше он проводит времени с ней, тем сильнее понимает, что теряет интерес к своей изначальной цели — обретению человечности.
События накаляются, когда другие силы начинают вмешиваться в их жизнь. Неожиданные встречи и зловещие происшествия заставляют героев действовать быстро и решительно. Вскоре становится очевидно, что им придется столкнуться не только с внутренними конфликтами, но и с внешними угрозами, которые могут разорвать их связи.
В этой истории о любви и жертве Шин У-ё и Ли Дам учатся понимать друг друга и искать выход из ситуации, которая кажется безвыходной. На протяжении всего повествования зрители наблюдают за их развитием — как личностей и как пары в мире полном магии и опасностей.